Devis - Champs calculés
28/04/2023
Introduction
Les champs calculés permettent de calculer un montant total à partir de plusieurs lignes de devis additionnées.
Dans quel contexte
Les champs calculés peuvent se révéler utiles dans de nombreux cas.
Par exemple :
Devis avec une ligne qui totalise les frais de clinique : tarif séjour + tarif bloc + tarif aide opératoire = 1 ligne "frais de clinique"
Comment les mettre en place ?
Accéder à la rubrique
Si vous ne voyez pas cette rubrique, vous pouvez contacter le support technique afin de l'activer.
Chemin :
Accueil iDocteur > Préférences Cabinet > rubrique "Personnalisation des champs calculés sur les lignes de devis"
Paramétrer un champ calculé
Cliquer sur le + vert pour entrer dans la rubrique :
La fenêtre qui s'ouvre va permettre de paramétrer le calcul :
- le nom du titre du champ calculé,
- le nom du champ de fusion (ne doit pas contenir d'espace) afin de l'intégrer dans vos modèles de devis,
- la sélection, parmi les lignes existantes (liste à gauche), de celles que vous souhaitez additionner,
- le remplissage de l'aide contextuelle
Exemple de paramétrage pour créer une ligne "Frais de clinique" :
Exemple de remplissable du titre, du champ de fusion et de l'aide contextuelle :
ASTUCE CHAMPS DE FUSION La création d'un champ calculé génère automatiquement 4 champs de fusion : - le titre du champ (ex : frais clinique) - le montant HT - le montant TVA - le montant TTC |
Utiliser un champ calculé
Maintenant que le champ calculé est paramétré, vous pouvez l'utiliser en l'intégrant dans vos bribes, dans les paramètres ou directement dans le rendez-vous. Pour cela, on utilise le champ de fusion créé dans la rubrique vue précédemment.
Les nouveaux champs calculés sont disponibles dans :
- les bribes de texte
- le répertoire des champs de fusion
Bribes de texte
Entrer dans une bribe, puis insérer vos nouveaux champs de fusion dans votre bribe.
Dans la rubrique "Rendez-vous" > "Honoraires", ils se trouvent tout en bas de la liste et sont accompagnés du symbole Σ (Sigma).
Répertoire des champs de fusion pour les documents Word
Dans la Configuration des documents, cliquer sur le symbole "i" en vert, tout en haut à droite.
On retrouve bien les champs créés, avec :
- le champ de fusion : à intégrer dans les bribes ou dans les documents Word
- le titre du champ de fusion
- la description du champ de fusion
Dans le rendez-vous
Générer simplement vos lignes de devis, rien ne change à ce niveau :
Générer ensuite un document (par exemple la bribe "devis esthétique"), le champ calculé va faire le calcul des sommes à additionner et affichera le total des lignes qui ont été sélectionnées dans les paramètres de champs calculés.
Dans cet exemple, on peut voir le résultat des champs calculés après fusion, prenant en compte le calcul paramétré dans les Préférences Cabinet :
Dans les paramètres, le champ calculé a été paramétré pour faire la somme du tarif des :
- frais de séjour : 75.00 €
- frais de bloc : 76.00 €
- frais de l'aide opératoire : 150.00 €
Le champ calculé a fait la somme de ces 3 lignes : 301 € TTC
