07/09/2022

Vous trouverez le tuto pour paramétrer vos devis en vidéo en cliquant ici : https://idocteur.freshdesk.com/a/solutions/articles/80000983967

Éditer un devis avec iDocteur

Dans le dossier patient, rubrique PRATICIEN vous êtes en consultation avec votre patient et vous décidez de lui faire un devis.

     - Cliquer sur + et choisissez "Nouveau Devis pour [intiales du praticien]"

     - Si c'est pour un autre praticien, cliquez sur "Autres..." 

A ce moment, vous entrez dans le devis...

STATUT DU DEVIS

Gardez un œil sur le statut du devis (à gauche). C'est là que vous savez si le devis en encore en attente de la signature du patient ou non. 

STATUT DU DEVIS : cocher "opération" quand le patient vous renvoie le devis signé.

=> S'il est coché "en attente", le devis reste dans la zone des devis en attente, tout à droite. On sait que le patient n'a pas encore rendu son devis signé.

Devis en attente => statut coché "EN ATTENTE" (de la signature du patient) :

=> S'il est coché "opération", le devis passe alors dans la frise des rdv, à gauche, c'est une OP.  iDocteur vous demandera de rentrer une date d'opération à ce moment.

Devis validé => statut coché "OPERATION" 

INFORMATIONS DU DEVIS

Les informations à compléter dans la partie verte concernent l'intervention à venir :

Pour voir apparaitre vos modèles de devis dans la partie "Générer un document" (à droite), il est impératif de l'intervention proposée (= c'est le titre de l'OP) 

La liste des documents à générer est paramétrée par titre d'OP. Ce paramétrage peut être mis à jour n'importe quand dans la configuration des documents. 

(Lien vers le tuto pour paramétrer vos boutons raccourcis dans "Générer un document" : https://idocteur.freshdesk.com/a/solutions/articles/80000983935)

Concernant le choix de la date, de l'heure et de l'établissement, ces informations peuvent être remplies dans un second temps. 

Dans le devis, voici les informations à remplir dans l'ordre : 

   - couverture sécu : OUI / NON 

   - information de l'intervention (peut être fait par la suite) / durée du séjour, date d'entrée, type d'anesthésie, etc.

   - Sélection des actes médicaux (cliquez sur le stylet vert et ajoutez vos actes sécu / hors sécu)

   - Générer les lignes de devis 

Vos lignes de devis s'affichent dès lors que vous avez sélectionné des actes (dans l'éditeur d'actes, à droite) ou que vous cliquez sur le bouton "Générer les lignes de devis". 

Tant que vous n'avez ni imprimé, ni envoyé votre devis par mail, vous pouvez toujours le modifier.

Pour modifier les montants ou ajouter/supprimer des lignes, cliquez sur le stylet vert (en haut à droite).

GENERER VOTRE DEVIS 

Quand vos lignes de devis sont prêtes, il ne vous reste qu'à générer le document. 

Si vous avez plusieurs modèles à votre disposition - le plus souvent, vous aurez au moins un modèle sécu et un modèle hors sécu - c'est à vous de cliquer sur le bon modèle (partie "Générer un document").

Que se passe-t-il exactement quand vous générez votre document ? 

(cf. image ci-dessous)

     => une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez ajuster votre document. 

     => les informations que vous avez entrées dans le dossier patient fusionnent avec les champs dynamiques insérés dans votre modèle (nom du patient, label des actes, tarifs, etc.).

Si vous observez l'image ci-dessous, les éléments importants ont été mis en évidence. 

Encadré en pointillés rouges : les éléments dynamiques ont fusionné avec les informations concernant le dossier patient et le rendez-vous en cours,

Encadré rouge en haut à gauche : vous pouvez insérer d'autres bribes et/ou des champs de fusion supplémentaires. 

Encadré rouge en bas à droite : 

    => ANNULER : 

Votre document ne sera pas sauvegardé. 

    => SAUVEGARDER : 

Votre document sera stocké dans la rubrique DOCUMENT du dossier patient, avec la possibilité de l'ouvrir et le modifier, l'imprimer ou l'envoyer par mail, à tout moment,

    => ENVOYER PAR MAIL : 

Si l'équipe support a paramétré votre compte mail, vous pouvez envoyer votre devis directement par mail au patient. 

Le document est également sauvegardé dans DOCUMENT. 

    => IMPRIMER : 

Imprime votre document. 

Le document est également sauvegardé dans DOCUMENT.

Note : si vous cliquez sur envoyer par mail ou imprimer, le nom du destinataire par défaut est noté entre parenthèses. Il peut bien sûr être modifié.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

EDITION / ENVOI / HISTORIQUE  

Dans l'image ci-dessus, tout en haut à gauche, nous avons 3 rubriques : 

EDITION = c'est la partie que nous venons de voir, qui permet de modifier votre document.

ENVOI = permet de modifier les destinataires. Le destinataire par défaut est notifié entre parenthèse :   Email (....) 

HISTORIQUE = c'est là que vous avez la trace des actions faites sur ce document, s'il a été imprimé, envoyé par mail, par qui, quel jour et à quelle heure.